全球風電量持續(xù)上升，國產(chǎn)風電軸承何去何從

風力發(fā)電是全球可再生能源領域中開發(fā)技術最成熟、開發(fā)規(guī)模和開發(fā)前景最具潛力的發(fā)電方式之一。在綠色發(fā)展和節(jié)約能源的主旋律下，風力發(fā)電將是未來能源和電力結(jié)構(gòu)中的一個重要的組成部分。

??全球風電新增裝機量將維持高位

??數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全球風電累計裝機容量為651GW，同比增長10%，近十年的年均復合增長率約為11.8%，近四年的年均復合增長率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸上風電新增裝機最多的兩個國家，共占到58.5%的市場份額。

??隨著風電相關技術不斷成熟、設備不斷升級，各國在風電領域的發(fā)展表現(xiàn)得十分積極和堅定。英國政府設定到2030年40%發(fā)電量來自海上風電的目標，德國政府將2030年海上風電裝機容量的目標提高到20GW，丹麥、荷蘭等海上風電主要市場也都發(fā)布了2030年裝機目標。預計2020全球風電新增裝機將達71.3GW，2021年將進一步提升至78GW，全球風電新增裝機量將維持高位。

??在中國，風電平價時代的到來有望推動行業(yè)的長足發(fā)展。2021年1月1日，中國新批準的陸上風電項目將實現(xiàn)全面電網(wǎng)平價。目前，第一類和第二類風資源地區(qū)的風電指導價已經(jīng)低于全國平均水平的煤電基準價格，平價項目逐漸成為風電裝置增長的主要驅(qū)動力。2020年風電平價上網(wǎng)項目的裝機規(guī)模將達到1139.70萬千瓦。平價上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，推動行業(yè)技術進步與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化，有利于行業(yè)長遠健康發(fā)展。

??風機零部件進入高景氣周期

??全球風電行業(yè)整體向上發(fā)展帶動相關風電零部件的高速增長，上游風電軸承、風塔等零部件進入了高景氣期，近兩年全球大部分風機零部件企業(yè)保持了業(yè)績的高速增長。

??風電軸承是連接機組中偏航、變槳和傳動等系統(tǒng)轉(zhuǎn)向的重要部件，分別對應偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸、軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著決定性的作用。

??全球風軸承市場呈壟斷格局

??目前全球軸承市場呈現(xiàn)壟斷競爭的格局，70%以上的市場份額集中在八大跨國集團手中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等，分別來自瑞典、德國、日本、美國等國家，而國內(nèi)的軸承制造商約占全球市場份額的20%。

??回顧國內(nèi)風電行業(yè)的發(fā)展歷程，國家政策的導向?qū)π袠I(yè)的發(fā)展有著十分密切的聯(lián)系。2006年之前我國風電設備配套軸承大部分為進口，價格長期居高不下且交貨周期長，當時外資的風機新增市場份額為55%以上。一年以后，新增市場份額55%的主角就變?yōu)榱酥袊?，這得益于2006年，國家發(fā)改委出臺"風電設備國產(chǎn)化率70%"的規(guī)定，不滿足設備國產(chǎn)化率要求的風電場不允許建設。

??國內(nèi)風電軸承企業(yè)借助政策的扶持快速崛起，最終實現(xiàn)了變槳軸承、偏航軸承的國產(chǎn)化。但到了2010年，為促進國內(nèi)風電產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，以及營造開放共享、競爭有序的風電產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境，"風電設備國產(chǎn)化率70%"規(guī)定被取消，此后外資企業(yè)紛紛涌入中國市場，SKF、FAG、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國內(nèi)設立風電軸承廠，外資企業(yè)在大功率、主軸軸承市場占有領先的市場地位。

??受限于技術水平和生產(chǎn)規(guī)模，本土企業(yè)主要發(fā)力中低端市場，數(shù)據(jù)顯示，2020年1月至8月我國滾動軸承的進、出口金額均為22億美元左右，進、出口單價分別為1.41美元、0.64美元，進口單價是出口單價的2倍以上，說明進口軸承占據(jù)我國高端市場。另外，生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè)，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%，因此我國軸承制造行業(yè)參與者小而多，尚未出現(xiàn)影響力大的龍頭企業(yè)，行業(yè)市場集中度不高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入506.7億元，行業(yè)CR10僅為28.6%。

??國內(nèi)高端軸承主要在材料和工藝上不及國外

??在長期的嘗試和突破中，國內(nèi)軸承產(chǎn)業(yè)得到較快較好發(fā)展。同時，依托國內(nèi)龐大的工業(yè)體系，我國軸承產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領先。2019年中國軸承產(chǎn)量為196億套，經(jīng)濟規(guī)模位居世界第三。但我國軸承產(chǎn)業(yè)大而不強，高端軸承材料和工藝等方面與日本、歐美存在較大差距，大功率風電軸承等高端產(chǎn)品依然依賴進口。

??同時，高端軸承的制造過程涉及設計、加工、測試等技術問題和力學、摩擦學等理論基礎，前者需要長期的技術經(jīng)驗積累，后者需要大量的高素質(zhì)人才，這些在短期內(nèi)都無法實現(xiàn)，所以需要給國內(nèi)企業(yè)一定的時間完成技術積累以及人才的培養(yǎng)。另外，在工藝設備方面，高精度機床、感應加熱設備等領域也相對薄弱，這也限制了中國高端軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

??國外軸承供應受阻，國產(chǎn)替代正當時

??進口軸承的供應受到限制，這為國內(nèi)企業(yè)提供了替代進口的窗口。2020年突然爆發(fā)的疫情給了各行業(yè)一個緊急剎車，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受到?jīng)_擊，導致風電主軸承的供應不足。在國內(nèi)疫情防控常態(tài)化、風電需求穩(wěn)步上漲的情況下，疊加本土企業(yè)突破海外企業(yè)長期壟斷的欲望，國內(nèi)具有一定基礎和一定規(guī)模的企業(yè)迎來發(fā)展時機，有望加快風電軸承的國產(chǎn)化進程。目前已經(jīng)有風機制造企業(yè)在用瓦軸、洛軸等本土企業(yè)生產(chǎn)的主軸軸承。

??總的來說，風電符合人類可持續(xù)發(fā)展的要求，時代性、趨勢性特點鮮明。隨著全球風電行業(yè)的快速發(fā)展，相關零部件市場也應運而漲。作為風電領域核心部件之一的軸承將進入高景氣時期。現(xiàn)階段，高端軸承將市場主要被國際巨頭壟斷，隨著技術的不斷突破疊加疫情的催化，軸承國產(chǎn)化進程正在加速。

(來源：全國能源信息平臺)