2020年全球及中國軸承制造行業市場競爭格局分析本土企業占據中低端市場

2020年(nian)全球(qiu)及中國(guo)軸承制造行業市場(chang)競爭格局(ju)分析

本土企業占(zhan)據中低端市場

1、全球制造行業競爭格局分析

——需求端競爭格局分析：亞洲占據半壁江山

軸承是(shi)當代機械(xie)設備中一種舉足輕重的零部件，它的主要功能是(shi)支撐機械(xie)旋轉體，降低其運動過程中的摩擦系數，并保證其回轉精(jing)度。因此，其應用范圍十(shi)分廣泛，市場(chang)需求旺盛。

以中國(guo)、日本為代表的(de)亞(ya)洲(zhou)地區，占據了(le)全球軸承消費的(de)半壁(bi)江山，成為了(le)全球最大(da)的(de)軸承消費市場(chang)。歐(ou)洲(zhou)和(he)北美地區緊跟隨后(hou)，分別為25%和(he)20%。

2)供給端競爭格局分析：八大集團瓜分市場

全球軸承行(xing)業(ye)經過(guo)多年(nian)產業(ye)競(jing)爭后，目前已經形成了(le)(le)壟斷(duan)競(jing)爭的(de)格局，由瑞典、德國(guo)、日本(ben)、美(mei)國(guo)四(si)個國(guo)家的(de)八(ba)大(da)跨國(guo)集團(tuan)瓜分市(shi)(shi)場，包括(kuo)瑞典企業(ye)SKF、德國(guo)企業(ye)Schaeffler(INA+FAG)、日本(ben)企業(ye)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美(mei)國(guo)企業(ye)TIMKET。這八(ba)大(da)企業(ye)占據了(le)(le)全球70%以上的(de)市(shi)(shi)場份額。

2、中國軸承制造行業競爭格局分析

——區域競爭格局分析：五大產業集群各具特色

從區(qu)(qu)(qu)域競爭來看，我國軸承(cheng)行業已經形成(cheng)了產(chan)業集群(qun)，包括遼寧瓦房地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)、河南洛陽地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)、浙(zhe)東(dong)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)、山東(dong)聊城地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)和(he)長(chang)三(san)角(jiao)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)，每個地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)產(chan)業集群(qun)都各有(you)特(te)色，如遼寧瓦房地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)的優勢(shi)產(chan)品(pin)為重大(da)裝備類(lei)軸承(cheng)、浙(zhe)東(dong)地(di)(di)(di)區(qu)(qu)(qu)則擅長(chang)精(jing)密中小型(xing)軸承(cheng)。

2)企業競爭格局分析

——競爭層次分析：本土企業占據中低端市場

從競(jing)爭層(ceng)次來看，我國軸承(cheng)制(zhi)造高端(duan)市場(chang)主要(yao)由上(shang)述(shu)所陳述(shu)的(de)八大(da)跨國軸承(cheng)集(ji)(ji)(ji)團占(zhan)領。我國本土企(qi)業(ye)主要(yao)占(zhan)據中低(di)端(duan)市場(chang)，代表(biao)性(xing)企(qi)業(ye)有(you)人(ren)本集(ji)(ji)(ji)團有(you)限(xian)公司(si)、萬(wan)向錢潮股份有(you)限(xian)公司(si)、瓦房店軸承(cheng)集(ji)(ji)(ji)團有(you)限(xian)責任公司(si)等(deng)。不過，隨(sui)著本土軸承(cheng)制(zhi)造企(qi)業(ye)提高制(zhi)造技(ji)術，部(bu)分大(da)型(xing)本土企(qi)業(ye)已(yi)經能夠生產高端(duan)產品，如瓦軸集(ji)(ji)(ji)團生產的(de)大(da)型(xing)電動輪配套軸(zhou)承，成功替代(dai)進口產品。

(2)市場集中度分析：市場集中度低

我(wo)國(guo)(guo)軸承制(zhi)造行(xing)業(ye)屬于完全競爭(zheng)市場，企(qi)業(ye)數量(liang)眾多，行(xing)業(ye)市場集中度不高(gao)。根據(ju)中國(guo)(guo)軸承工業(ye)協會數據(ju)顯示(shi)，2019年我(wo)國(guo)(guo)軸承行(xing)業(ye)實(shi)現營(ying)業(ye)收入1770億元，其中排名前十的(de)軸承制(zhi)造企(qi)業(ye)實(shi)現營(ying)業(ye)收入506.7億元，占(zhan)比約(yue)為28.63%。

(3)代表性企業分析：人本集團

2019年，中(zhong)國軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)制(zhi)造(zao)企業(ye)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)營業(ye)收(shou)入排(pai)名(ming)前十大企業(ye)的企業(ye)分別是人本集(ji)團(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、萬(wan)向錢潮股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、瓦(wa)房店軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)集(ji)團(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)責任公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、浙(zhe)江天馬軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、洛(luo)陽LYC軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、浙(zhe)江五洲新春集(ji)團(tuan)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、慈興集(ji)團(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、湖北新火炬科技股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、襄(xiang)陽汽車(che)軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)股(gu)份(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)和環馳軸(zhou)(zhou)承(cheng)(cheng)集(ji)團(tuan)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)。

3)產品競爭格局分析

——按結構和運動方式劃分：以滾動軸承需求為主

從產(chan)品(pin)競爭來看(kan)，如果按照(zhao)軸承(cheng)(cheng)產(chan)品(pin)的結(jie)構和運動(dong)方式來劃分(fen)，軸承(cheng)(cheng)產(chan)品(pin)可分(fen)為(wei)滾(gun)動(dong)軸承(cheng)(cheng)和滑動(dong)軸承(cheng)(cheng)。滾(gun)動(dong)軸承(cheng)(cheng)具(ju)有(you)傳(chuan)動(dong)效率高、機(ji)械性能好等優(you)勢，是目前軸承(cheng)(cheng)行業(ye)中的主導(dao)種類(lei)。

(2)按尺寸大小劃分：生產微、小型軸承為主，中大型以上的軸承產量有所增長

以尺寸大(da)(da)小(xiao)分(fen)類來看，隨(sui)著我國軸承(cheng)技(ji)術的不(bu)斷(duan)發(fa)展(zhan)，目前(qian)我國軸承(cheng)企(qi)業(ye)在(zai)微、小(xiao)型軸承(cheng)領域已經開始與國外企(qi)業(ye)全(quan)面競爭，生產量較(jiao)大(da)(da)。但是，在(zai)中大(da)(da)型以上的軸承(cheng)產品產量上仍相對較(jiao)小(xiao)。

不過，隨(sui)著(zhu)我(wo)國重(zhong)大裝備制造行業如航(hang)天(tian)、、風電等的發展，對中(zhong)大型以上的軸(zhou)承(cheng)產品需(xu)求逐漸增加(jia)，企業也在不斷引進(jin)、研發生產該類軸(zhou)承(cheng)產品，產量近年來有所(suo)上升。

(3)按下游應用產品劃分：汽車軸承需求最大

軸(zhou)承(cheng)的下游應用十分廣泛(fan)，目(mu)前軸(zhou)承(cheng)主(zhu)要(yao)應用于汽(qi)車行(xing)業，占比(bi)達到37%左右。其次為家用電(dian)器軸(zhou)承(cheng)、電(dian)機軸(zhou)承(cheng)和紡織機械軸(zhou)承(cheng)，占比(bi)分別為12%、11%和5%。